InvestWatch nasıl çalışır
1 / 12
DeğerlemeBu faktör bir varlığın göreceli değerini, yani emsallerine kıyasla düşük veya aşırı değerli olup olmadığını değerlendirir. Hisse senetleri için, şirketler ve bankalar için klasik katsayıları ve aynı sektör ve endüstriden birkaç küresel ve yerel emsal kümesini kullanır. Tahviller için, aynı para biriminde benzer genel risk profillerine sahip emsallerle karşılaştırır.
PerformansBir varlığın performansını, göreceli değerlemesini dikkate alarak emsallerine karşı ölçer.
Analist / Piyasa görüşüBu hisse senedini kapsayan piyasa analistleri tarafından sağlanan fiyat hedeflerini kullanarak bir varlığın fiyatının yukarı veya aşağı yönlü potansiyelini özetler. Tahviller için buna Piyasa görüşü denir. Tahvilin spread'ini, aynı para biriminde benzer genel risk profillerine sahip tahvillerin ima ettiği 'adil' spread ile karşılaştırır.
KârlılıkBu bölüm şirketin geçmiş ve gelecekteki marjlarını ve getirilerini açıklamakta ve bunları emsalleriyle karşılaştırmaktadır. Ayrıca şirketin hissedar değeri yaratma kabiliyetini de gösterir.
BüyümeBu faktör, şirketin temel metriklerinin dinamiklerini ve kazançların kalitesini tanımlar. Şirketler için bunlar EPS, gelir, EBITDA ve nakit akışıdır. Bankalar için bunlar EPS, çekirdek gelir ve karşılık öncesi ve sonrası geliri içerir.
Temettüler / KuponlarBu bölüm temettülerin ve temettü verimlerinin seviyesi ve istikrarı ile ilgilidir. Tahviller için kuponlarla ilgilidir.
Temerrüt riskiBu bölümde ihraççının kredi itibarını ölçen kritik ölçütler özetlenmekte ve tartışılmaktadır.
VolatiliteBu risk türü, bir enstrümanın fiyatının ne kadar değişken olduğunu, yani bir yatırımcının normal piyasa koşullarında hangi fiyat dalgalanmalarını bekleyeceğini ölçer.
Stres testiBu risk türü, aşırı piyasa türbülansı veya olağanüstü şirket haberleri gibi stresli piyasa koşullarında bir enstrümanın fiyatının ne kadar değişken olduğunu ölçer. Genellikle "şişman kuyruk riski" olarak adlandırılır.
Satış zorluğuBu faktör enstrümanın likiditesini, yani bu hisse senedi veya tahvildeki bir pozisyonu piyasaya satmanın ne kadar kolay olduğunu ölçer. Bir yatırımcı fark edilebilir bir pozisyonu hızlı bir şekilde ve piyasa fiyatını hareket ettirmeden satabildiğinde likidite riski düşüktür.
Ülke riskiBu risk türü, şirketin ana faaliyet ülkesiyle ilgili risklerle ilgilidir. Kurumsal, yasal ve uyum faktörlerini ve hissedar haklarının korunma düzeyini ölçer.
Diğer risklerBu bölümde diğer bölümlerde kapsanmayan diğer tüm riskler toplanır. Bunlar bir ETF'nin gizli kaldıracını, bir tahvilin ikincilliğini veya gömülü opsiyonları içerebilir.